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    Apresentação

    Gerir uma Pequena Empresa (PE) é um desafio diário: o Gestor, geralmente o própio empreendedor, precisa lidar com estratégia, finanças, vendas, clientes, pessoas, processos, conformidade legal etc. tudo ao mesmo tempo, com poucos recursos e sem tempo para montar um planejamento estruturado.

    Este Check List foi criado para apoiar empresários, gestores e empreendedores de Pequenas Empresas por meio de uma auto avaliação prática da gestão, organizada em Áreas Chave .

    O objetivo é simples: permitir que o Gestor avalie, rapidamente, a situação de Áreas Chave da Gestão, identifique lacunas e ações rápidas que as resolvam e produzam melhoria em curto prazo.

    O ciclo Avaliação >> identificação de Lacuna >> ação de Solução em curto prazo, repetido periodicamente, pode propiciar melhorias signficativas nos médio e longo prazo.

    Além da auto avaliação cíclica, este CheckList pode ser usado como:

  • Guia de orientação da gestão;
  • Apoio em reuniões de planejamento;
  • Base para contratar consultorias;
  • Modelo para estruturar projetos internos
    Fundamentos do CheckList KTExA Gestão PE

    Cada Área Chave da gestão será avaliada por Perguntas 1 objetivas sobre situações como recursos, processos, restrições, padrões, práticas etc.

    Em cada Pergunta, marque a opção que melhor reflita a situação que ela aborda:

  • Bom – funciona bem;
  • Regular – funciona mas precisa melhorar;
  • Fraco – funciona mal ou é ignorada.

    1: a Pergunta não marcada será considerada irrelevante pelo CheckList KTExA Gestão PE e não será processada na avaliação.

    Assim, o avaliador poderá:

  • marcar apenas as Perguntas que considera relevantes;
  • desconsiderar uma Área Chave, não marcando nenhuma das suas Perguntas.
  • CheckList KTExA Gestão PE
    Questionário de Auto Avaliação

    1. Estratégia e Direcionamento

    A empresa precisa saber claramente onde está e para onde vai.

  • 1- Há missão, visão, valores definidos e publicados?
    Bom ... Regular ... Fraco
  • 2- O público-alvo está claramente identificado?
    Bom ... Regular ... Fraco
  • 3- A proposta de valor da empresa é clara e diferenciada?
    Bom ... Regular ... Fraco
  • 4- Há objetivos estratégicos definidos para o ano?
    Bom ... Regular ... Fraco
  • 5- As metas são mensuráveis, com prazos definidos?
    Bom ... Regular ... Fraco
  • 6- A empresa acompanha indicadores estratégicos?
    Bom ... Regular ... Fraco
  • 7- Há um planejamento estratégico, mesmo que simplificado?
    Bom ... Regular ... Fraco
  • 8- As decisões do dia a dia estão alinhadas à estratégia?
    Bom ... Regular ... Fraco

    2. Gestão Financeira

    Uma das principais causas de mortalidade das PEs é a fragilidade financeira.

  • 1- Há controle diário de entradas e saídas?
    Bom ... Regular ... Fraco
  • 2- O fluxo de caixa é projetado para pelo menos 3 meses?
    Bom ... Regular ... Fraco
  • 3- Há separação entre finanças pessoais e da empresa?
    Bom ... Regular ... Fraco
  • 4- Os custos fixos e variáveis são conhecidos?
    Bom ... Regular ... Fraco
  • 5- A empresa sabe seu ponto de equilíbrio?
    Bom ... Regular ... Fraco
  • 6- As margens de lucro são monitoradas?
    Bom ... Regular ... Fraco
  • 7- Há controle de contas a pagar e a receber?
    Bom ... Regular ... Fraco
  • 8- A inadimplência é acompanhada regularmente?
    Bom ... Regular ... Fraco
  • 9- Há orçamento mensal e acompanhamento do realizado?
    Bom ... Regular ... Fraco

    3. Comercial e Vendas

    Vendas sustentáveis exigem método e acompanhamento.

  • 1- Há uma estratégia comercial definida?
    Bom ... Regular ... Fraco
  • 2- O processo de vendas está documentado?
    Bom ... Regular ... Fraco
  • 3- Há metas de vendas claras por período?
    Bom ... Regular ... Fraco
  • 4- A empresa conhece seu ticket médio?
    Bom ... Regular ... Fraco
  • 5- Há controle do funil de vendas?
    Bom ... Regular ... Fraco
  • 6- Os canais de venda são bem definidos?
    Bom ... Regular ... Fraco
  • 7- Há acompanhamento da taxa de conversão?
    Bom ... Regular ... Fraco
  • 8- O relacionamento com clientes é organizado (CRM ou similar)?
    Bom ... Regular ... Fraco
  • 9- Há ações para fidelização de clientes?
    Bom ... Regular ... Fraco

    4. Marketing e Posicionamento

    Sem visibilidade, não há crescimento.

  • 1- A marca possui posicionamento claro no mercado?
    Bom ... Regular ... Fraco
  • 2- A identidade visual é consistente?
    Bom ... Regular ... Fraco
  • 3- A empresa está presente nos canais digitais adequados?
    Bom ... Regular ... Fraco
  • 4- Há planejamento de marketing, mesmo que básico?
    Bom ... Regular ... Fraco
  • 5- O público é segmentado corretamente?
    Bom ... Regular ... Fraco
  • 6- Há produção regular de conteúdo relevante?
    Bom ... Regular ... Fraco
  • 7- As ações de marketing são mensuradas?
    Bom ... Regular ... Fraco
  • 8- Há controle do custo de aquisição de clientes (CAC)?
    Bom ... Regular ... Fraco
  • 9- A empresa acompanha a reputação da marca?
    Bom ... Regular ... Fraco

    5. Operações e Processos

    Processos organizados reduzem erros e aumentam produtividade.

  • 1- Os principais processos estão mapeados?
    Bom ... Regular ... Fraco
  • 2- Há padrões para execução das atividades?
    Bom ... Regular ... Fraco
  • 3- Há controle de prazos e qualidade?
    Bom ... Regular ... Fraco
  • 4- Os gargalos operacionais são conhecidos?
    Bom ... Regular ... Fraco
  • 5- Há controle de estoque (quando aplicável)?
    Bom ... Regular ... Fraco
  • 6- As rotinas críticas estão documentadas?
    Bom ... Regular ... Fraco
  • 7- Há uso de tecnologia para apoiar processos?
    Bom ... Regular ... Fraco
  • 8- Os retrabalhos são monitorados?
    Bom ... Regular ... Fraco

    6. Pessoas e Liderança

    Pessoas engajadas entregam melhores resultados.

  • 1- As funções e responsabilidades estão bem definidas?
    Bom ... Regular ... Fraco
  • 2- Há um organograma, mesmo que simples?
    Bom ... Regular ... Fraco
  • 3- Há critérios claros para contratação?
    Bom ... Regular ... Fraco
  • 4- Os colaboradores recebem feedback periódico?
    Bom ... Regular ... Fraco
  • 5- Há acompanhamento de desempenho?
    Bom ... Regular ... Fraco
  • 6- Há ações de treinamento e desenvolvimento?
    Bom ... Regular ... Fraco
  • 7- O clima organizacional é acompanhado?
    Bom ... Regular ... Fraco
  • 8- A liderança está preparada para gerir pessoas?
    Bom ... Regular ... Fraco

    7. Governança e Conformidade

    Boa gestão também envolve segurança e conformidade.

  • 1- A empresa cumpre suas obrigações fiscais e trabalhistas?
    Bom ... Regular ... Fraco
  • 2- Há apoio contábil estruturado?
    Bom ... Regular ... Fraco
  • 3- Os contratos estão formalizados?
    Bom ... Regular ... Fraco
  • 4- Há controle de documentos importantes?
    Bom ... Regular ... Fraco
  • 5- A empresa observa práticas básicas de compliance?
    Bom ... Regular ... Fraco
  • 6- Há atenção à LGPD, quando aplicável?
    Bom ... Regular ... Fraco
  • 7- Os riscos legais são conhecidos?
    Bom ... Regular ... Fraco

    8. Tecnologia e Informação

    Tecnologia é meio para eficiência e escala.

  • 1- A empresa utiliza sistemas adequados à sua realidade?
    Bom ... Regular ... Fraco
  • 2- Os dados são organizados e confiáveis?
    Bom ... Regular ... Fraco
  • 3- Há backup de informações críticas?
    Bom ... Regular ... Fraco
  • 4- A segurança da informação é concisão?
    Bom ... Regular ... Fraco
  • 5- A tecnologia apoia a tomada de decisão?
    Bom ... Regular ... Fraco
  • 6- Há integração entre sistemas quando necessário?
    Bom ... Regular ... Fraco

    9. Indicadores chave e Controle de Gestão

    O que não é medido não é gerenciado.

  • 1- Há indicadores chave definidos?
    Bom ... Regular ... Fraco
  • 2- Os indicadores são acompanhados regularmente?
    Bom ... Regular ... Fraco
  • 3- Há relatórios simples de desempenho?
    Bom ... Regular ... Fraco
  • 4- Os resultados são analisados criticamente?
    Bom ... Regular ... Fraco
  • 5- As decisões são baseadas em dados?
    Bom ... Regular ... Fraco
  • 6- Há reuniões periódicas de acompanhamento?
    Bom ... Regular ... Fraco

    10. Melhoria Contínua e Crescimento

    Gestão eficaz é um processo contínuo.

  • 1- A empresa revisa processos periodicamente?
    Bom ... Regular ... Fraco
  • 2- Aprende com erros e resultados negativos?
    Bom ... Regular ... Fraco
  • 3- Busca inovação de forma estruturada?
    Bom ... Regular ... Fraco
  • 4- Analisa tendências de mercado?
    Bom ... Regular ... Fraco
  • 5- Tem planos de crescimento sustentável?
    Bom ... Regular ... Fraco
  • 6- Avalia constantemente a satisfação do cliente?
    Bom ... Regular ... Fraco

  • 2: antes de clicar o botão confira se marcou B, R ou F nas perguntas que considera relevantes.

    O clic no botão :

  • converterá as marcas B, R e F aos pontos 3, 2 e 1;
  • abrirá nova tela com o quadro acima e com as perguntas acrescidas de linhas com:
    - as iniciais B, R ou F das opções marcadas nas Perguntas;
    - o acumulado dos pontos convertidos no âmbito da área chave até a sua linha atual;
    - idem, no âmbito de todas as areas chave até a atual;
    - relatório baseado nas médias apuradas.

    Dessa nova tela, pode-se voltar aqui, remarcar opções e clicar novamente o botão .

    Assim, a auto avaliação poderá ser repetida, aprimorada e reanalisada a critério do avaliador.

    Finalisada a auto avaliação, convém que o Gestor concentre esforços nas Perguntas marcadas com Regular ou Fraco, pois lá estarão as oportunidades mais propícias ao ganho de eficiência, redução de riscos e melhoria de resultados.


    Comentários sobre a pontuação do CheckList KTExA Gestão PE

    Como foi dito antes, o CheckList KTExA PE converte as marcas B, R ou F aos pontos 3, 2 e 1 para facilitar a compreensão e análise das situações abordadas nas perguntas.

    Como o avaliador pode escolher e marcar as perguntas mais adequadas à sua PE, num determinado momento, a quantidade de pontos convertidos:

  • varia do Mínimo 76 (se todas forem marcadas com F convertido a 1) ao Máximo 228 (se todas forem marcadas com B convertido a 3) e tem Média 152 (se todas forem marcadas com R convertido a 2; 152 também pode resultar de alguma combinação de marcas B, R ou F)
  • não fixa um padrão claro que facilite a comparação e classificação de desempenhos.

    Assim, a conversão B, R, F para 3, 2, 1 é acompanhada de totalizações e cálculos de médias dos pontos cujos valores refletem aqueles desempenhos.

    Como algumas Perguntas e até mesmo todas as de uma determinada Área Chave podem não ser marcadas, a Média de pontos revela, por exemplos:

  • que a média 2,5 indica um bom desempenho perto do Máximo 3,0;
  • que a média 1,2 indica uma uma perigosas proximidade do Mínimo 1,0;
  • que médias próximas de 2,0 indicam desempenho mediano.

    Esse esquema também revela a situação individual das áreas chave avaliadas e permite priorizar as ações de melhorias em determinadas áreas chave.

    Para o Gestor dividir uma verba de R$230 mil para melhorias entre 2 áreas chave A e B poderá:

  • avaliá-las separadamente;
  • se as médias resultarem em 2,3 e 1,5, por exemplo, dividí-la na proporção inversa das médias que resultariam em R$90.850,00 para A e R$139.150,00 para B;
  • ou, alternativamente, na proporção direta das carências 3-2,3 = 0,7 e 3-1,5= 1,5, resultando R$73.140,00 para A e R$156.860 para B.
    Conclusão

    O CheckList KTExA Gestão PE procura não ser exaustivo mas prático e útil às PE, oferecendo uma visão integrada da sua Gestão e um apoio para o Gestor passar do modo Mais Operacional ao Mais Estratégico para identificar, priorizar e aplicar soluções simples, rápidas, acessíveis e pouco custosas que melhorem o desempenho da PE em passos pequenos mas viáveis.

    Nesse sentido, a KTExA considera que a aplicação do seu CheckList em Empresa com gestão deficiente é um primeiro mas valioso passo para melhorar o grau de profissionalismo da Equipe de Colaboradores. Se for cíclico, pode levar esse grau a níveis satisfatóros.

    Utilize-o como ponto de apoio para uma série de Pequenas mas Contínuas melhorias que, bem direcionadas, geram Bons Resultados no médio e longo prazos.

    Boa gestão é disciplina, clareza e consistência.

    OBS- por favor, relate erros desta publicação, apresente comentários, dúvidas ou sugestões a: WhatsApp 5521973040655 ou rcampos@ccws.com.br. Obrigado.