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    Gerir uma Pequena Empresa (PE) é um desafio diário: o Gestor, às vezes o própio empreendedor, tem que lidar com estratégia, finanças, vendas, clientes, pessoas, processos, conformidade com padrões e regras, etc. tudo ao mesmo tempo, com poucos recursos e tempo para aplicar um planejamento estruturado.

    Este Check List foi criado para apoiar empresários, gestores e empreendedores de Pequenas Empresas por meio de uma auto avaliação prática da Gestão Comercial, segmentada em algumas Áreas Chave.

    O objetivo é simples: permitir que o Gestor avalie a situação daquelas Areas Chave, identifique deficiências e aplique ações rápidas para reduzi-las em pequenas etapas de curta duração.

    O ciclo Avaliação >> identificação de deficiência >> ação de redução em curto prazo, repetido em alguns passos, pode acumular progressos relevantes a médio e longo prazos.

    Além da avalliação cíclica, este Check List pode ser usado também como:

  • Guia de orientação da gestão comercial;
  • Apoio em reuniões de planejamento para fixar metas de venda e marketing;
  • Base para negociar consultorias;
  • Modelo para estruturar projetos.

    Fundamentos do CheckList KTExA Gestão Comercial PE

    Cada Área Chave da gestão comercial será avaliada por Perguntas 1 objetivas sobre situações como recursos, processos, restrições, padrões, práticas etc.

    Em cada Pergunta, marque a opção que melhor reflita a situação que ela aborda:

  • Bom – funciona bem;
  • Regular – funciona mas precisa melhorar;
  • Fraco – funciona mal ou é ignorada.

    1: a Pergunta não marcada será considerada irrelevante pelo CheckList KTExA Gestão |Comercial PE e não será processada na avaliação.

    Assim, o avaliador poderá:

  • marcar apenas as Perguntas que considera relevantes;
  • desconsiderar uma Área Chave, não marcando nenhuma das suas Perguntas.
  • CheckList KTExA Gestão Comercial PE
    Questionário de Auto Avaliação

    1. Estratégia Comercial

    A empresa precisa saber claramente o que e quanto pode vender para poder prever as receitas.

  • 1- As metas comerciais mensais são claramente formalisadas?
    Bom ... Regular ... Fraco
  • 2- As metas são desdobradas por produto, canal ou vendedor?
    Bom ... Regular ... Fraco
  • 3- O público-alvo está claramente definido e documentado?
    Bom ... Regular ... Fraco
  • 4- A empresa conhece seus diferenciais competitivos com clareza?
    Bom ... Regular ... Fraco
  • 5- O posicionamento (preço, nicho, proposta de valor) está bem definido?
    Bom ... Regular ... Fraco
  • 6- A estratégia comercial está documentada?
    Bom ... Regular ... Fraco
  • 7- A estratégia é revisada periodicamente (mínimo anual)?
    Bom ... Regular ... Fraco
  • 8- A estratégia comercial está alinhada com os objetivos da empresa?
    Bom ... Regular ... Fraco

    2. Processo de Vendas

    Um processo comercial bem controlado é base para manter mercado e potencial de receitas

  • 1- O processo de vendas é bem estruturado com etapas definidas?
    Bom ... Regular ... Fraco
  • 2- Os leads são registrados e acompanhados de forma sistemática?
    Bom ... Regular ... Fraco
  • 3- Há critérios claros para qualificação de oportunidades?
    Bom ... Regular ... Fraco
  • 4- Há controle da taxa de conversão por etapa do funil de vendas?
    Bom ... Regular ... Fraco
  • 5- O tempo médio de fechamento de vendas é monitorado?
    Bom ... Regular ... Fraco
  • 6- As propostas comerciais seguem um padrão definido?
    Bom ... Regular ... Fraco
  • 7- Existe registro dos motivos de perda de vendas?
    Bom ... Regular ... Fraco
  • 8- A equipe de vendas está engajada no processo comercial?
    Bom ... Regular ... Fraco

    3. Geração de Leads

    A geração de novos clientes é base para a manutenção/ crescimento das receitas

  • 1- Há uma estratégia comercial definida?
    Bom ... Regular ... Fraco
  • 2- O processo de vendas está documentado?
    Bom ... Regular ... Fraco
  • 3- Há metas de vendas claras por período?
    Bom ... Regular ... Fraco
  • 4- O ticket médio é conhecido?
    Bom ... Regular ... Fraco
  • 5- Há controle do funil de vendas?
    Bom ... Regular ... Fraco
  • 6- Os canais de venda são bem definidos?
    Bom ... Regular ... Fraco
  • 7- Há acompanhamento da taxa de conversão?
    Bom ... Regular ... Fraco
  • 8- O relacionamento com clientes é organizado (com CRM ou similar)?
    Bom ... Regular ... Fraco

    4. Carteira de Clientes

    Sem visibilidade comercial, não há crescimento.

  • 1- Há concentração marcante em poucos clientes?
    Bom ... Regular ... Fraco
  • 2- A carteira de clientes é classificada (A, B, C ou similar)?
    Bom ... Regular ... Fraco
  • 3- Há estratégia estruturada para retenção de clientes?
    Bom ... Regular ... Fraco
  • 4- O índice de perda de clientes (churn) é monitorado?
    Bom ... Regular ... Fraco
  • 5- Há ações de aumento de ticket médio (cross-sell / up-sell)?
    Bom ... Regular ... Fraco
  • 6- A satisfação do cliente é medida regularmente?
    Bom ... Regular ... Fraco
  • 7- O ciclo de vida dos clientes é acompanhado?
    Bom ... Regular ... Fraco
  • 8- Há ações planejadas de fidelização?
    Bom ... Regular ... Fraco

    5. Equipe Comercial

    A equipe capacitada facilita a aplicação de bons processos e vende mais

  • 1- Há metas individuais para os membros da equipe comercial?
    Bom ... Regular ... Fraco
  • 2- A equipe recebe treinamentos periódicos?
    Bom ... Regular ... Fraco
  • 3- A política de comissões ou incentivos é estruturada?
    Bom ... Regular ... Fraco
  • 4- O desempenho dos vendedores é monitorado regularmente?
    Bom ... Regular ... Fraco
  • 5- As reuniões comerciais são periódicas?
    Bom ... Regular ... Fraco
  • 6- Há clareza de papéis na equipe comercial?
    Bom ... Regular ... Fraco
  • 7- A produtividade individual é acompanhada?
    Bom ... Regular ... Fraco
  • 8- Há processo estruturado de integração de novos vendedores?
    Bom ... Regular ... Fraco

    6. Indicadores da Gestão Comercial

    Indicadores bem aferidos abreviam a avaliação situacional e as ações de correção

  • 1- A empresa acompanha indicadores comerciais regularmente?
    Bom ... Regular ... Fraco
  • 2- Há processos para previsão de vendas (forecast)?
    Bom ... Regular ... Fraco
  • 3- O faturamento realizado é comparado com as metas estipuladas?
    Bom ... Regular ... Fraco
  • 4- Há análise estruturada das perdas de vendas?
    Bom ... Regular ... Fraco
  • 5- As gestões comercial e financeira são integradas?
    Bom ... Regular ... Fraco
  • 6- As decisões comerciais são baseadas em dados?
    Bom ... Regular ... Fraco
  • 7- Há relatórios periódicos de desempenho comercial?
    Bom ... Regular ... Fraco
  • 8- Há reuniões de análise de resultados com plano de ação definido?
    Bom ... Regular ... Fraco

    7. Marketing e Comunicação Comercial

    Empresas vendem produtos mas também imagem que requer credibilidade.

  • 1- A empresa tem estratégia de marketing definida e documentada?
    Bom ... Regular ... Fraco
  • 2- A proposta de valor divulgada ao mercado é clara?
    Bom ... Regular ... Fraco
  • 3- A comunicação da empresa é coerente nos canais (site, redes, materiais, declarações)?
    Bom ... Regular ... Fraco
  • 4- Há planejamento periódico de ações de marketing (campanhas, conteúdo, etc.)?
    Bom ... Regular ... Fraco
  • 5- As métricas de marketing (alcance, engajamento, leads) são acompanhadas?
    Bom ... Regular ... Fraco
  • 6- O marketing gera leads qualificados â área comercial de forma consistente?
    Bom ... Regular ... Fraco
  • 7- Comercial e marketing são alinhados quanto ao público-alvo e à abordagem?
    Bom ... Regular ... Fraco
  • 8- Os retornos sobre investimentos (ROI) em marketing são avaliados?
    Bom ... Regular ... Fraco

  • 2: antes de clicar o botão confira se marcou B, R ou F nas perguntas que considera relevantes.

    O clic no botão :

  • converterá as marcas B, R e F aos pontos 3, 2 e 1;
  • abrirá nova tela com o quadro acima e com as perguntas acrescidas de linhas com:
    - as iniciais B, R ou F das opções marcadas nas Perguntas;
    - o acumulado dos pontos convertidos no âmbito da área chave até a sua linha atual;
    - idem, no âmbito de todas as areas chave até a atual;
    - relatório baseado nas médias apuradas.

    Dessa nova tela, pode-se voltar aqui, remarcar opções e clicar novamente o botão .

    Assim, a auto avaliação poderá ser repetida, aprimorada e reanalisada a critério do avaliador.

    Finalisada a auto avaliação, convém que o Gestor concentre esforços nas Perguntas marcadas com Regular ou Fraco, pois lá estarão as oportunidades mais propícias ao ganho de eficiência, redução de riscos e melhoria de resultados.


    Comentários sobre a pontuação do CheckList KTExA Gestão PE

    Como foi dito antes, o CheckList KTExA PE converte as marcas B, R ou F aos pontos 3, 2 e 1 para facilitar a compreensão e análise das situações abordadas nas perguntas.

    Como o avaliador pode escolher e marcar as perguntas mais adequadas à sua PE, num determinado momento, a quantidade de pontos convertidos:

  • varia do Mínimo 56 (se todas forem marcadas com F convertido a 1) ao Máximo 168 (se todas forem marcadas com B convertido a 3) e tem Média 112 (se todas forem marcadas com R convertido a 2; 112 também pode resultar de alguma combinação de marcas B, R ou F)
  • não fixa um padrão claro que facilite a comparação e classificação de desempenhos.

    Assim, a conversão B, R, F para 3, 2, 1 é acompanhada de totalizações e cálculos de médias dos pontos cujos valores refletem aqueles desempenhos.

    Como algumas Perguntas e até mesmo todas as de uma determinada Área Chave podem não ser marcadas, a Média de pontos revela, por exemplos:

  • que a média 2,5 indica um bom desempenho perto do Máximo 3,0;
  • que a média 1,2 indica uma uma perigosas proximidade do Mínimo 1,0;
  • que médias próximas de 2,0 indicam desempenho mediano.

    Finalmente emite um Relatório Automático que intepreta as medias de cada àrea chave da gestão comercial, a classifica em níveis similares a precário, melhorando, satisfatório, eficiente e aperfeiçoando, apresnta um sumário executivo e sugere as principais chamadas para ações de melhoria (CTA- Call To Action)

    Para o Gestor dividir uma verba de R$230 mil para melhorias entre 2 áreas chave A e B poderá:

  • avaliá-las separadamente;
  • se as médias resultarem em 2,3 e 1,5, por exemplo, dividí-la na proporção inversa das médias que resultariam em R$90.850,00 para A e R$139.150,00 para B;
  • ou, alternativamente, na proporção direta das carências 3-2,3 = 0,7 e 3-1,5= 1,5, resultando R$73.140,00 para A e R$156.860 para B.
    Conclusão

    O CheckList KTExA Gestão PE procura não ser exaustivo mas prático e útil às PE, oferecendo uma visão integrada da sua Gestão e um apoio para o Gestor passar do modo Mais Operacional ao Mais Estratégico para identificar, priorizar e aplicar soluções simples, rápidas, acessíveis e pouco custosas que melhorem o desempenho da PE em passos pequenos mas viáveis.

    Nesse sentido, a KTExA considera que a aplicação do seu CheckList em Empresa com gestão deficiente é um passo simples mas precursor da melhoria do grau de profissionalismo da Equipe de Colaboradores. Se aquela aplicação for cíclica, pode levar esse grau a níveis satisfatóros.

    Utilize-o como apoio para uma série de Pequenas mas Contínuas melhorias que, persistentes e bem direcionadas, geram Bons Resultados no médio e longo prazos.

    Boa gestão é disciplina, clareza e consistência.

    OBS- por favor, relate erros desta publicação, apresente comentários, dúvidas ou sugestões a: WhatsApp 5521973040655 ou rcampos@ccws.com.br. Obrigado.